【iPhone人気最新アプリ】保険顧客管理の評価・評判、口コミ
なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。
外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。
顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。
顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。
検索は、名前で検索ができます。
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